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全球LNG市場(chǎng)進(jìn)入供需平穩(wěn)新階段
點(diǎn)擊次數(shù)：253 發(fā)表時(shí)間：2024-3-22
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來(lái)源：中國(guó)石化報(bào) 作者：侯明揚(yáng)
國(guó)際石油公司看好未來(lái)中長(zhǎng)期LNG消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展前景，但在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)復(fù)蘇乏力、美國(guó)限制LNG項(xiàng)目出口審批、區(qū)域性天然氣地緣風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)擴(kuò)大和全球性環(huán)境與氣候治理加強(qiáng)等因素的共同影響下，LNG需求量難以出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
近期，澳大利亞第一大液化天然氣（LNG）出口企業(yè)伍德賽德公司發(fā)布預(yù)測(cè)稱，隨著亞洲新興市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)十年全球LNG需求量將增長(zhǎng)50%。殼牌也在其最新年度LNG展望報(bào)告中預(yù)測(cè)，到2040年，全球LNG需求量將增長(zhǎng)50%以上，其中中國(guó)、南亞及東南亞國(guó)家的天然氣需求增加是主要驅(qū)動(dòng)力。
雖然部分國(guó)際石油公司看好未來(lái)中長(zhǎng)期LNG消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展前景，但短期內(nèi)在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)復(fù)蘇乏力、美國(guó)限制LNG項(xiàng)目出口審批、歐洲地緣政治沖突和巴以沖突等區(qū)域性天然氣地緣風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)擴(kuò)大和全球性環(huán)境與氣候治理加強(qiáng)等因素的共同影響下，全球LNG需求量難以出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)將進(jìn)入供需平穩(wěn)新階段。
全球LNG貿(mào)易總量小幅增長(zhǎng)1.8%
從供給角度來(lái)看，根據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲的統(tǒng)計(jì)，2023年，全球LNG貿(mào)易總量約為4.07億噸，較2022年小幅增長(zhǎng)了1.8%。
在LNG出口方面，美國(guó)、阿爾及利亞、莫桑比克和挪威是2023年LNG出口增幅最大的4個(gè)國(guó)家，分別較2022年增長(zhǎng)了940萬(wàn)噸、310萬(wàn)噸、250萬(wàn)噸和140萬(wàn)噸，美國(guó)也超過(guò)澳大利亞和卡塔爾，成為全球最大的LNG出口國(guó)；埃及、俄羅斯、卡塔爾和尼日利亞則成為2023年LNG出口降幅最大的4個(gè)國(guó)家，分別較2022年降低了410萬(wàn)噸、280萬(wàn)噸、220萬(wàn)噸和170萬(wàn)噸。
在LNG新增出口項(xiàng)目方面，2023年僅有印尼唐古LNG第三條液化生產(chǎn)線在10月建成投產(chǎn)；位于塞內(nèi)加爾和毛里塔尼亞兩國(guó)邊界海域的Tortue項(xiàng)目和位于剛果的Marine項(xiàng)目等，都推遲到2024年投產(chǎn)。
在供給中斷方面，2023年因計(jì)劃內(nèi)維修導(dǎo)致全球LNG供應(yīng)量減少約1200萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，如澳大利亞Prelude項(xiàng)目四季度進(jìn)行了計(jì)劃內(nèi)維護(hù)，在全球市場(chǎng)減少了約110萬(wàn)噸的LNG供給量；而全球計(jì)劃外的LNG供給中斷則跌至近4年來(lái)最低水平，僅有約440萬(wàn)噸的供給量減少。
歐洲地區(qū)LNG需求整體下降9%
從需求角度來(lái)看，在亞洲地區(qū)，2023年我國(guó)LNG進(jìn)口量為6974萬(wàn)噸，較2022年的6407萬(wàn)噸增長(zhǎng)8.8%，并重新成為全球第一大LNG進(jìn)口國(guó)，夏季持續(xù)高溫、水電量下降和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)，是推動(dòng)我國(guó)LNG進(jìn)口增長(zhǎng)的主要原因。而受工業(yè)復(fù)蘇疲軟、高庫(kù)存水平和暖冬等因素影響，日本和韓國(guó)2023年LNG進(jìn)口量分別為6719萬(wàn)噸和4497萬(wàn)噸，均較2022年出現(xiàn)較大幅度下降，降幅分別為8.1%和3.7%。2023年印度持續(xù)推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，4月推出了統(tǒng)一的管道氣價(jià)格體系，在電力和化肥行業(yè)需求的推動(dòng)下，LNG進(jìn)口量為2198萬(wàn)噸，較2022年增長(zhǎng)了7.7%。受國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量下降和從緬甸進(jìn)口管道氣量下降等因素影響，泰國(guó)2023年LNG進(jìn)口量高達(dá)1166萬(wàn)噸，較2022年大幅增長(zhǎng)了35.2%。
在歐洲地區(qū)，受可再生能源產(chǎn)能建設(shè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)、天然氣在電力領(lǐng)域需求占比下降、極端天氣相對(duì)較少等因素影響，歐洲地區(qū)2023年LNG需求整體下降了9%，其中，英國(guó)、法國(guó)和西班牙的LNG進(jìn)口量分別為1437萬(wàn)噸、2251萬(wàn)噸和1895萬(wàn)噸，均較2022年顯著下降，降幅分別為24.5%、16.2%和14.2%。但受管道氣進(jìn)口量大幅降低等因素影響，2023年德國(guó)和意大利的LNG進(jìn)口量較2022年出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，增幅分別為6107.2%和10.6%。在南美地區(qū)，受強(qiáng)降雨、高庫(kù)存和發(fā)電領(lǐng)域天然氣需求減少等因素影響，巴西2023年LNG進(jìn)口量較2022年大幅下降了58.6%；而受玻利維亞管道氣進(jìn)口量下降等因素影響，阿根廷2023年LNG需求上升，較2022年增長(zhǎng)了24.6%。
天然氣和LNG市場(chǎng)價(jià)格均出現(xiàn)下行波動(dòng)走勢(shì)
從價(jià)格的角度來(lái)看，在經(jīng)歷了2022年歐洲地緣政治沖突等地緣風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的氣價(jià)大幅上漲后，2023年全球天然氣和LNG市場(chǎng)價(jià)格均呈現(xiàn)出較大幅度的下行波動(dòng)走勢(shì)，歐洲TTF現(xiàn)貨均價(jià)較2022年下跌了63%，亞洲LNG現(xiàn)貨均價(jià)較2022年下跌了55%。
在歐洲地區(qū)，受北半球庫(kù)存處于創(chuàng)紀(jì)錄高位等因素影響，供應(yīng)過(guò)剩的歐洲市場(chǎng)在2023年初推動(dòng)TTF價(jià)格跌至2021年8月以來(lái)的最低水平；進(jìn)入2023年下半年，受西澳大利亞LNG出口量因罷工而減少、芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海天然氣管道事故、中東地區(qū)地緣風(fēng)險(xiǎn)等因素共同影響，歐洲TTF價(jià)格大幅上漲至15美元/百萬(wàn)英熱單位；2023年底，受高庫(kù)存和暖冬等因素影響，歐洲TTF價(jià)格再度出現(xiàn)下跌走勢(shì)。
在亞洲地區(qū)，2023年亞洲LNG現(xiàn)貨均價(jià)為15.3美元/百萬(wàn)英熱單位，大幅低于2022年的34美元/百萬(wàn)英熱單位，日本LNG現(xiàn)貨再次出現(xiàn)了相對(duì)于歐洲地區(qū)的溢價(jià)，客觀上也推動(dòng)了亞太地區(qū)LNG進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。
LNG長(zhǎng)協(xié)合同簽署量維持歷史高位
從合同簽署的角度來(lái)看，LNG長(zhǎng)協(xié)合同簽署量維持歷史高位。根據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，2023年，全球LNG長(zhǎng)協(xié)合同簽署量接近7000萬(wàn)噸，略低于2022年的水平。
從供給方看，卡塔爾、阿曼和美國(guó)是2023年新簽合同的主要來(lái)源，簽約規(guī)模分別為1700萬(wàn)噸/年、1100萬(wàn)噸/年和3000萬(wàn)噸/年。
從需求方看，2023年我國(guó)新簽長(zhǎng)協(xié)合同規(guī)模約為1500萬(wàn)噸/年，與2022年基本持平；歐洲2023年新簽長(zhǎng)協(xié)合同規(guī)模小幅增至1550萬(wàn)噸/年；而受價(jià)格波動(dòng)等因素影響，2023年南亞和東南亞買家新簽長(zhǎng)協(xié)合同金額超過(guò)700萬(wàn)噸/年。此外，約有2700萬(wàn)噸/年的購(gòu)銷協(xié)議為“靈活目的地”合同。
2023年全球LNG接收站新建產(chǎn)能為5000萬(wàn)噸/年
從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的角度看，2023年，全球LNG接收站新建產(chǎn)能為5000萬(wàn)噸/年。
為進(jìn)一步保障近中期能源供給安全，歐洲地區(qū)2023年新建LNG再氣化產(chǎn)能超過(guò)2500萬(wàn)噸/年，這也是歐洲地區(qū)最大的年度增幅紀(jì)錄。
在亞太地區(qū)，2023年，我國(guó)共有新天能源曹妃甸L(zhǎng)NG接收站、浙能集團(tuán)溫州LNG接收站、廣州燃?xì)釲NG接收站等5個(gè)LNG接收站項(xiàng)目建成投產(chǎn)，新增接收能力超過(guò)1550萬(wàn)噸/年；印度Dhamra接收站2023年4月建成投產(chǎn)，新增接收能力約500萬(wàn)噸/年；菲律賓Ish和First Gen Batangas等兩個(gè)浮式LNG接收站分別于2023年4月和7月建成投產(chǎn)，新增接收能力分別為500萬(wàn)噸/年和380萬(wàn)噸/年。
船運(yùn)市場(chǎng)對(duì)LNG運(yùn)輸船的需求持續(xù)增長(zhǎng)
從船運(yùn)市場(chǎng)來(lái)看，2023年造船企業(yè)共獲得64艘新LNG運(yùn)輸船的訂單，略高于2018~2021年年均57艘的新增訂單水平，客觀上反映了船運(yùn)市場(chǎng)對(duì)新現(xiàn)代化LNG運(yùn)輸船的需求持續(xù)增長(zhǎng)。韓國(guó)現(xiàn)代造船廠獲得了包括卡塔爾能源公司等重要客戶的39艘LNG運(yùn)輸船訂單，占造船市場(chǎng)總規(guī)模約60%。
此外，2023年全年船運(yùn)現(xiàn)貨市場(chǎng)租金價(jià)格波動(dòng)巨大，年度最低租金出現(xiàn)在5月，僅為3.8萬(wàn)美元/日，但9月的最高租金則超過(guò)20萬(wàn)美元/日。