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全球LNG市場(chǎng)步入增量時(shí)代
點(diǎn)擊次數(shù)：255 發(fā)表時(shí)間：2024-1-17
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中國(guó)石化報(bào)
在2023年末舉辦的第28屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP28）期間，占全球石油產(chǎn)量40%以上的50多家石油公司簽署了《石油和天然氣脫碳憲章》，承諾到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)。國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟等機(jī)構(gòu)在會(huì)上表示，天然氣是推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型、保障能源安全的關(guān)鍵能源之一。
天然氣是促進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步由高碳能源向清潔低碳能源轉(zhuǎn)變的橋梁和紐帶。在能源低碳轉(zhuǎn)型的背景下，液化天然氣（LNG）作為天然氣資源的一種重要形式，正成為全球增長(zhǎng)最為迅猛的能源產(chǎn)業(yè)之一，其在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)量和貿(mào)易量呈持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。近年來，由于天然氣液化、運(yùn)輸和儲(chǔ)存技術(shù)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)的管道輸氣模式發(fā)生了改變，擴(kuò)展了全球天然氣市場(chǎng)的邊界，促進(jìn)了不同天然氣市場(chǎng)之間的相互流通。
全球天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量整體上升
當(dāng)前，天然氣資源在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)不平衡分布的態(tài)勢(shì)，主要分布在中東地區(qū)、歐洲及歐亞大陸地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球天然氣探明儲(chǔ)量總計(jì)為211萬億立方米，其中中東地區(qū)為81.7萬億立方米，西歐為1.9萬億立方米，美洲為27.4萬億立方米，亞太地區(qū)為16.5萬億立方米，非洲為17.7萬億立方米。
全球LNG資源呈集中化分布，LNG出口主要集中在北美、中東和亞太地區(qū)，其中卡塔爾、澳大利亞、美國(guó)出口量較大，占比分別為21.0%、20.7%、19.2%；LNG進(jìn)口則主要集中在東亞地區(qū)，其中中國(guó)、日本、韓國(guó)進(jìn)口量較大，占比分別為22.2%、18.1%、11.8%。在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與氣候變化控制的驅(qū)動(dòng)下，LNG成了亞洲地區(qū)清潔能源的首選，特別是中國(guó)和印度等新興經(jīng)濟(jì)體LNG需求的增加帶動(dòng)了全球LNG貿(mào)易的增長(zhǎng)。
根據(jù)全球天然氣供給與消費(fèi)狀況，持續(xù)走低的天然氣價(jià)格使天然氣具備更佳的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)全球天然氣消費(fèi)量整體呈上升趨勢(shì)。2023年，美國(guó)天然氣需求保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，消費(fèi)量達(dá)到9241億立方米，同比增加1%；中國(guó)經(jīng)濟(jì)迎來復(fù)蘇，全年天然氣消費(fèi)量達(dá)到3900億立方米，同比增長(zhǎng)7.5%。隨著時(shí)間推移，不同地區(qū)和國(guó)家的天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量也隨其資源存量的增減、經(jīng)濟(jì)狀況的好壞而波動(dòng)。
全球LNG貿(mào)易地理重心發(fā)生變化
近年來，得益于各國(guó)政府對(duì)碳減排和可持續(xù)發(fā)展予以政策、技術(shù)等方面支持，全球LNG需求和貿(mào)易活動(dòng)持續(xù)增加，LNG在全球能源貿(mào)易中的地位逐漸提高。與此同時(shí)，全球LNG貿(mào)易模式的改變促進(jìn)了貿(mào)易量的增長(zhǎng)。越來越多的LNG交易采取了短期合同、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易和差價(jià)指數(shù)定價(jià)等更加靈活的方式。在新交易方式的影響下，供應(yīng)方和買家能夠更靈活地進(jìn)行交易，LNG市場(chǎng)也更加透明、更具有競(jìng)爭(zhēng)力。
受地緣政治沖突影響，歐洲的能源貿(mào)易由管道氣轉(zhuǎn)向LNG，價(jià)格也由此提高至創(chuàng)紀(jì)錄水平。為滿足能源需求，莫桑比克、坦桑尼亞、加蓬等非洲國(guó)家正在新建LNG生產(chǎn)設(shè)施，并可能參與全球LNG貿(mào)易。新興LNG市場(chǎng)的出現(xiàn)以及多樣化的參與形式，有望進(jìn)一步改變?nèi)虻腖NG貿(mào)易格局。
總的來說，未來全球LNG貿(mào)易市場(chǎng)需求將呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，全球LNG貿(mào)易格局正在重塑。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動(dòng)亞洲地區(qū)LNG需求增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)的參與、貿(mào)易地理重心的變化和貿(mào)易模式的改變都將對(duì)全球LNG貿(mào)易產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
全球天然氣再氣化能力將大幅增長(zhǎng)
根據(jù)美國(guó)能源信息署近日發(fā)布數(shù)據(jù)，到2024年底，全球55個(gè)國(guó)家將擁有LNG終端，全球LNG再氣化能力將達(dá)到1630億立方英尺/日。預(yù)計(jì)2024年全球LNG產(chǎn)能將提高16%，即每天230億立方英尺。2023年和2024年亞洲將引領(lǐng)全球再氣化產(chǎn)能的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)份額占52%，達(dá)到119億立方英尺/日；歐洲將占增長(zhǎng)份額的30%，即86億立方英尺/日，世界其他地區(qū)占10%，即23億立方英尺/日。
目前，全球LNG再氣化能力主要集中在亞洲、歐洲和北美等地區(qū)。其中，中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)和歐洲等地因具有較大的天然氣市場(chǎng)需求，成為L(zhǎng)NG再氣化的主要力量。近年來，全球LNG再氣化能力的平均利用率保持在40%左右，但主要需求地區(qū)變化差異較大。由于歐洲LNG進(jìn)口增量創(chuàng)紀(jì)錄高位，其LNG再氣化利用率也實(shí)現(xiàn)大幅提升。相比之下，亞洲和亞太地區(qū)以及拉丁美洲的平均再氣化利用率均有不同幅度下降。
從區(qū)域分布看，全球天然氣液化產(chǎn)能主要集中在美國(guó)（8810萬噸/年）、澳大利亞（8760萬噸/年）、卡塔爾（7710萬噸/年）等天然氣資源豐富且技術(shù)先進(jìn)的國(guó)家。歐洲LNG進(jìn)口量的激增抵消了管道天然氣量的大幅下降，使得全球LNG的平均利用率顯著增加，預(yù)計(jì)2024年全球LNG利用率將逐步恢復(fù)到2020年之前的水平。
能源轉(zhuǎn)型為全球LNG市場(chǎng)帶來機(jī)遇
天然氣是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中的過渡能源。在碳達(dá)峰目標(biāo)達(dá)成前，天然氣主要推動(dòng)終端能源系統(tǒng)由高碳排放向低碳排放調(diào)整；碳達(dá)峰至天然氣需求達(dá)峰之間，天然氣在終端能源結(jié)構(gòu)改善中的作用將會(huì)減弱，而在電力系統(tǒng)優(yōu)化中的作用逐漸增強(qiáng)；碳中和目標(biāo)達(dá)成前，天然氣將著力于保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定及難電氣化領(lǐng)域的燃料需求。
當(dāng)前，LNG貿(mào)易占比逐年攀升。據(jù)天然氣出口國(guó)論壇（GECF）預(yù)計(jì)，2030年全球LNG貿(mào)易量占天然氣貿(mào)易的比重將增長(zhǎng)至48%，2050年則將增至56%。中國(guó)LNG貿(mào)易的發(fā)展正在為世界天然氣市場(chǎng)注入新的活力。
LNG市場(chǎng)的發(fā)展打破了管道輸氣傳統(tǒng)模式對(duì)于天然氣流通的阻礙，海運(yùn)LNG國(guó)際貿(mào)易已成為全球能源市場(chǎng)的一大熱點(diǎn)。隨著LNG相關(guān)儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)的成熟和LNG接收站的規(guī)模化發(fā)展，未來全球LNG貿(mào)易需求將穩(wěn)健增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)將更加具有活力，并逐漸成為全球天然氣貿(mào)易主流業(yè)態(tài)。
政策支持同樣為全球LNG市場(chǎng)注入動(dòng)力。LNG市場(chǎng)對(duì)促進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型具有重要作用，受到各國(guó)政府的高度關(guān)注。各國(guó)政府將加大LNG市場(chǎng)發(fā)展的政策支持，如設(shè)立稅收優(yōu)惠、技術(shù)補(bǔ)貼等，并增加LNG供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施投入，從而推動(dòng)全球LNG市場(chǎng)的發(fā)展。
盡管未來全球天然氣市場(chǎng)面臨供應(yīng)緊張、需求前景不確定等挑戰(zhàn)，LNG在應(yīng)對(duì)天然氣市場(chǎng)危機(jī)方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。隨著全球經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，作為當(dāng)前主要的清潔能源類型之一，全球范圍內(nèi)對(duì)LNG的需求量將持續(xù)增加。
全球化背景下中國(guó)LNG市場(chǎng)潛力巨大
在碳達(dá)峰碳中和的重大戰(zhàn)略背景下，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型面臨規(guī)模大、時(shí)間短、成本高等挑戰(zhàn)。作為低碳化石能源，天然氣將在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中提供重要保障。研究結(jié)果表明，中國(guó)的天然氣消費(fèi)需求預(yù)計(jì)將于2040年前后達(dá)峰，峰值約為6100億立方米。
LNG體積小，儲(chǔ)量大，具有空間儲(chǔ)存節(jié)約、運(yùn)輸方便、安全性高、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，相較于管道氣更具發(fā)展前景。中國(guó)LNG消費(fèi)需求和供應(yīng)成本長(zhǎng)期均看漲，遠(yuǎn)期市場(chǎng)發(fā)展與管道氣進(jìn)口項(xiàng)目狀況息息相關(guān)。預(yù)計(jì)在3~5年內(nèi)，LNG消費(fèi)需求將持續(xù)上漲；2028年后，中俄中線、中亞D線等新增管道氣項(xiàng)目有望建成通氣，將對(duì)LNG消費(fèi)需求產(chǎn)生一定影響。此外，LNG成本增長(zhǎng)等因素也將抑制中長(zhǎng)期LNG的消費(fèi)增長(zhǎng)。研究結(jié)果表明，中國(guó)LNG消費(fèi)需求將在2040~2050年達(dá)到峰值。
合理規(guī)劃確保LNG行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
隨著全球能源轉(zhuǎn)型推動(dòng)及各國(guó)政府綠色能源政策加碼，全球LNG市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅猛且發(fā)展前景廣闊。但值得注意的是，隨著全球LNG貿(mào)易市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，LNG供需平衡可能被打破，導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，從而影響LNG貿(mào)易的盈利能力。因此需要合理制定發(fā)展戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)變化，合理規(guī)劃和管理產(chǎn)能是確保LNG行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
LNG中蘊(yùn)含巨大冷能，推動(dòng)LNG冷能綜合高效利用，對(duì)于促進(jìn)我國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高LNG供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。從另一方面講，LNG接收站相關(guān)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新升級(jí)也是推動(dòng)LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。在LNG儲(chǔ)罐大型化和高效化發(fā)展趨勢(shì)的推動(dòng)下，作為L(zhǎng)NG接收站的核心裝備，LNG儲(chǔ)罐的創(chuàng)新研究應(yīng)用越來越受到高度重視， 在LNG薄膜罐的持續(xù)創(chuàng)新中尚有許多關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)亟須優(yōu)化研究解決，從而為新型儲(chǔ)罐的建設(shè)和運(yùn)行提供參考。