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巴以沖突對(duì)中東天然氣的影響
點(diǎn)擊次數(shù)：184 發(fā)表時(shí)間：2024-1-10
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OilSage捷誠(chéng)能源
2023年10月7日，哈馬斯對(duì)加沙地帶附近的以色列社區(qū)發(fā)動(dòng)襲擊，并對(duì)特拉維夫及周邊地區(qū)發(fā)動(dòng)導(dǎo)彈襲擊。作為回應(yīng)，以色列在加沙開(kāi)展軍事行動(dòng)。雖然沖突的全部范圍和后果尚不確定，但它已經(jīng)影響了以色列的經(jīng)濟(jì)及其在中東的關(guān)系。
以色列天然氣
在過(guò)去十年中，以色列的天然氣產(chǎn)量大幅增加，這歸因于添馬油田（2013年）和利維坦油田（2019年底）的啟動(dòng)。到 2022 年 10 月，Tamar 和 Leviathan 油田的產(chǎn)量得到了新開(kāi)發(fā)的 Karish 油田的天然氣的補(bǔ)充。
以色列最近已成為該地區(qū)重要的天然氣生產(chǎn)國(guó)和凈出口國(guó)。原有的通往埃及的管道和新建的通往約旦的管道使以色列向鄰國(guó)出口的天然氣數(shù)量不斷增加。以色列的供應(yīng)對(duì)于支持埃及液化天然氣出口至關(guān)重要，彌補(bǔ)了埃及本土天然氣供應(yīng)量的下降。一度依賴(lài)液化天然氣進(jìn)口的約旦削減了液化天然氣采購(gòu)，因?yàn)樗@得了穩(wěn)定的以色列管道供應(yīng)。因此，盡管以色列天然氣不直接出口到全球市場(chǎng)，但該國(guó)的天然氣行業(yè)對(duì)更廣泛的全球液化天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生了影響。
得益于不斷擴(kuò)大的天然氣產(chǎn)量，以色列有效地滿足了國(guó)內(nèi)天然氣需求，最大限度地減少了液化天然氣進(jìn)口，鞏固了其作為天然氣出口國(guó)的地位。2022年，以色列出口超過(guò)92億立方米，其中62億立方米運(yùn)往埃及，29億立方米運(yùn)往約旦，而國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為127億立方米。
以色列天然氣外輸設(shè)施
以色列有兩條主要的天然氣出口路線：EMG管道和與阿拉伯天然氣管道約旦段相連的北部互連線。EMG管道容量為~50億立方米；隨著阿什杜德-阿什凱隆海上部分預(yù)計(jì)將于 2024 年完工，EMG 的產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增加到 ~75億立方米/年。以色列北部與約旦管道容量為65億立方米/年。通過(guò)EMG運(yùn)輸?shù)奶烊粴獗环峙浣o埃及，而從北方進(jìn)入約旦的天然氣，部分在約旦境內(nèi)消費(fèi)，其余的通過(guò)亞喀巴的約旦-埃及互連點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)到埃及。此外，少量 ~2 億立方米/年通過(guò)以色列和約旦之間的南部連接出口到死海沿岸的約旦工業(yè)用戶(hù)。
沖突的短期影響
出于安全考慮，添馬艦油田的生產(chǎn)于10月9日至11月13日關(guān)閉，而EMG的供應(yīng)于10月10日至11月141日停止。以色列添馬艦油田和以色列-埃及關(guān)鍵管道天然氣出口路線——東地中海天然氣管道（EMG）關(guān)閉一個(gè)月。
雖然以色列其他運(yùn)營(yíng)油田——利維坦和卡里什——成功地增加了對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供應(yīng)，但塔瑪油田和EMG的關(guān)閉影響了埃及的天然氣平衡和液化天然氣出口。
除了短期影響外，沖突還可能影響以色列天然氣開(kāi)發(fā)的長(zhǎng)期前景。
以色列
持續(xù)的沖突預(yù)計(jì)不會(huì)影響以色列的國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)。由于添馬艦油田仍處于關(guān)閉狀態(tài)，其他以色列油田的運(yùn)營(yíng)不受影響，即主要生產(chǎn)油田 - 利維坦，以及 Energean 運(yùn)營(yíng)的 Karish 油田增加了對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的供應(yīng)，成功地彌補(bǔ)了添馬艦產(chǎn)量的損失。
沖突的影響可能僅限于時(shí)間表和FID的延遲，以及一些項(xiàng)目細(xì)節(jié)或優(yōu)先事項(xiàng)方面的一些調(diào)整。例如，沖突之后以色列與土耳其關(guān)系的惡化，可能會(huì)暫時(shí)擱置通往土耳其的管道。應(yīng)該指出的是，通往土耳其的管道不被視為利維坦開(kāi)發(fā)的優(yōu)先選擇，因此以色列與土耳其關(guān)系的轉(zhuǎn)變不應(yīng)對(duì)利維坦油田的擴(kuò)容產(chǎn)生重大影響。
約旦
以色列流向約旦的天然氣沒(méi)有受到?jīng)_突的影響。
該國(guó)的天然氣市場(chǎng)完全依賴(lài)以色列的進(jìn)口，而約旦的核心利益是長(zhǎng)期獲得穩(wěn)定的以色列供應(yīng)。以色列完全停止向約旦的供應(yīng)的最壞情況將導(dǎo)致約旦不得不進(jìn)口液化天然氣，因?yàn)樗鼪](méi)有本土供應(yīng)。約旦可以通過(guò) Energos Eskimo FSRU 進(jìn)口液化天然氣。鑒于 2022 年以色列對(duì)約旦的出口量約~30 億立方米/年，約旦將需要采購(gòu)約 ~220 噸/年的液化天然氣來(lái)彌補(bǔ)潛在的損失。
埃及
埃及Idku液化天然氣產(chǎn)能為7.2 mtpa，Damietta LNG產(chǎn)能為5 mtpa，Sumed BW（Ain-Sokhna）FSRU產(chǎn)能為5.7 mtpa，約旦Aqaba Energos Eskimo FSRU產(chǎn)能為3.8 mpta。
埃及是以色列天然氣出口的主要目的地，受沖突影響最大。在添馬艦停產(chǎn)和EMG管道關(guān)閉的一個(gè)月里，以色列對(duì)埃及的出口僅限于通過(guò)約旦的出口。以色列供應(yīng)的減少減少了埃及液化天然氣工廠的原料氣供應(yīng)。需要注意的是，以色列的管道流量并不是影響埃及液化天然氣出口的主要因素。兩家正在運(yùn)營(yíng)的埃及液化天然氣工廠Idku和Damietta的原料氣供應(yīng)主要取決于埃及當(dāng)?shù)靥烊粴馍a(chǎn)和消費(fèi)之間的平衡，埃及天然氣在 2023 年異常緊張。
自 2023 年 5 月以來(lái)，在本土產(chǎn)量下降和當(dāng)?shù)匦枨笤黾拥那闆r下，埃及一直在努力解決天然氣短缺問(wèn)題。埃及政府被迫配給電力供應(yīng)，在炎熱的夏季，該國(guó)持續(xù)停電。
面對(duì)滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮奶魬?zhàn)，埃及別無(wú)選擇，只能在 2023 年減少液化天然氣出口。自 2023 年 3 月以來(lái)，以色列管道流量全年一直在增加，埃及主要利用這些管道流量來(lái)滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，從而削弱了以色列對(duì)埃及的管道供應(yīng)與埃及液化天然氣出口之間的直接相關(guān)性。2023 年 10 月，該國(guó)只出口一船液化天然氣貨物。
在極不可能和最悲觀的假設(shè)情況下，EMG 因 2024 年全年的安全問(wèn)題再次關(guān)閉，并考慮到 EMG 計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)大到 75億立方米/年，埃及明年可能會(huì)錯(cuò)過(guò) ~75億立方米的以色列進(jìn)口。最重要的是，以色列可能停止通過(guò)約旦的天然氣供應(yīng)，會(huì)減少埃及額外的15億立方米以色列進(jìn)口。這將導(dǎo)致 ~600萬(wàn)噸（85 批貨物）的液化天然氣出口量減少，與埃及 2021-2022 年的液化天然氣出口量相當(dāng)。
總的來(lái)說(shuō)，以色列在2024年全年中斷對(duì)埃及和約旦的出口的可能性最小但最嚴(yán)重的情況可能會(huì)對(duì)全球液化天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生重大“拉動(dòng)”——約旦的額外需求約為200萬(wàn)噸，加上埃及的供應(yīng)損失約為600萬(wàn)噸，總計(jì)約800萬(wàn)噸（超過(guò)100批液化天然氣貨物）。